曹金玲

　　牌照发放已满一年，第三方支付公司正在经历怎样的故事?

　　从2011年5月央行发放首批27张《支付业务许可证》(下称“支付牌照”)以来，已有三批、累计101家支付企业获得支付牌照，所获牌照企业涉及互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理、POS收单、货币汇兑、固定电话支付等七大业务类型。

　　身份仍有惑

　　5月9日一则发自中国人民银行宿迁市中心支行的《公告》引起了支付公司的注意，这则《公告》在宿迁当地不同媒体上连日刊发。

　　公告称：“我中心支行接到群众举报，发现个别公司打着网络科技服务的幌子，非法发展商户、布放POS机、办理刷卡业务，从事支付清算中介服务。”“目前，我市仅有银联商务有限公司宿迁分公司1家正规的非金融机构支付服务组织。”

　　这让一家原本要在江苏多地开展POS收单业务的第三方支付公司及其代理商产生疑虑。“乍一看，以为宿迁只允许银联商务一家做收单，仔细读了才觉得可能是说当地独立的获牌公司只有银联商务。已经有代理商反映，这很容易对商户产生误导。”该支付公司相关负责人对《第一财经日报》记者坦言。

　　“去年以来，第三方支付公司的线下POS收单扩张迅猛，这或许在一定意义上映射出银联的忧虑;但同时，商户可能会有疑虑：与第三方支付公司的合作是否能保证未来的安全和稳定?”业内一位资深人士对本报记者说。

　　中国银联数据显示，2011年全国可以使用银联卡的商户、POS和ATM数量分别同比增长41.4%、40.2%和34.8%，同比增速均高于上一年增长水平。而截至2011年5月，银联商务服务特约商户超过110万家，维护POS终端155万台，分别占银联联网商户和联网POS终端的44.42%、41.66%。

　　多位第三方支付公司人士对本报记者坦言，即便央行发了“身份证”，但在二、三线城市，支付公司仍存在较大的身份认同问题。

　　“比如，在和代理商谈POS收单合作的时候，很多人第一句话会问：‘你们是哪家银行的?’”另一家支付公司相关营销人员坦言，“绝大部分时候，我们一要解释什么是第三方支付公司，二要证明自己已经获得央行的支付牌照，是合规的。”

　　价格战何时停

　　“获得牌照、拓展新业务、扩张人力、价格战升级……在过去一年中，第三方支付公司的行走路径多少有几分相似。”上述一家第三方支付公司相关负责人对本报记者坦言。

　　而其所在的公司，在2009年和2010年获得连续盈利之后，去年因人力扩张、新业务开发和价格战影响，几乎没有盈利。“尤其是价格战愈演愈烈，结果就是大家都不赚钱。”他如是说。

　　传统的互联网支付价格战早已白热化。一家中资银行电子银行部高级经理就对本报记者透露，线上交易方面，第三方支付公司与银行之间的收益分配大多是逐个“谈判”和整体打包定价。“支付公司一般会给商户低于银联的交易扣费，个别商户甚至扣率为零，然后支付公司会将商户整体打包，给定银行一个分成比例，比如千分之三或四，或者采取直接支付银行年费的方式。”

　　“现在的互联网支付几乎已经没有利润了，”上述业内资深人士如是说，“目前来看互联网支付市场已经饱和，支付宝和财付通的地位基本不能撼动，占市场的70%，剩下的30%大家在稳固自己的位置。”

　　易观智库研究数据显示，2012年第一季度中国第三方互联网支付市场交易规模达到7583亿元，同比增长90.9%，但环比仅增长2.7%，环比较上一季度增长率有大幅下降。

　　而网上支付的饱和也促使拿到牌照的第三方支付公司向线上POS收单、移动支付等新领域“进军”;事实上，央行所规定的线下POS收单7∶1∶2(发卡行∶银联∶收单行)分成比例，也要比白热化竞争下的网上支付获利更大。当然，线下POS收单还必须算上前期布局和投入资金。

　　今年3月，支付宝宣布斥资5亿元投资电商货到付款市场，计划投入数万台POS设备给电商和物流商使用，即旨在完善线下POS体系。但支付宝相关负责人对本报记者坦言，由于刷卡应用涉及的POS等硬件设备成本巨大，之前电商与物流商对此都较为谨慎。

　　未来趋势

　　“今年支付公司重点的发展方向，一方面是拓展新的支付领域，做银行之前做的事情，如基金、保险、企业贷款等;另一方面则布局移动支付领域。”上述业内资深人士对本报记者说。

　　不久前，证监会向支付宝、财付通、快钱3家企业颁发了新一批基金第三方支付牌照，加上此前已获牌照的汇付天下、通联支付、银联电子和易宝支付，目前获此牌照的第三方支付公司已达到7家。

　　可以看到的是，第三方支付企业一方面加大在教育收费、保险、基金、跨境支付等领域的拓展力度，另一方面加大对传统企业的开发力度，第三方支付企业已经开始在汽车、服装、钢铁、连锁零售等行业进行互联网支付业务尝试，除了为企业提供资金支付、财务管理、资金归集服务外，还通过与银行合作，为企业提供基于供应链和应收应付账款的金融增值服务。

　　报告还认为，第三方支付行业的融合支付趋势越来越明显，第三方支付企业积极发展移动支付、银行卡收单等业务，构建集互联网支付、移动支付、电话支付、银行卡收单等多位一体的综合收单平台，为企业提供一体化的支付解决方案将成为众多企业的业务重点。